市場研判

中期策略:震蕩筑底 短期策略:高拋低吸 市場情緒:人氣漸暖 倉位控制:約50%
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多路資金火速入場,延續反彈
時間:2020-02-05 11:01 來源:證券時報網 作者:未知 點擊:

延續昨日強勢,兩市股指5日高開高走,早盤震蕩拉升,滬指漲逾1.6%收復2800點,深成指大漲2.9%,創業板指大漲3.7%。

盤面上看,遠程辦公、特斯拉、胎壓監測、鋰電池、口罩、在線教育、豬肉概念等走勢活躍。

鼠年第一個交易日A股遭遇大幅調整后,各路資金積極行動,堅定看多A股。

首先,公募基金掀起大手筆自購潮。據中國證券投資基金業協會數據顯示,據不完全統計,截至2月4日晚上8點,共26家公募基金管理人表示以固有資金及員工資金20.545億元認購或申購旗下公募、專戶產品。

其次,產業資本加入A股保衛戰。近日,上市公司及公司大股東、董監高積極通過增持、回購等實際行動維穩股價。Wind數據顯示,截至當前,2月3日以來已有10多家公司發布了擬增持計劃,其中多家公司于2月3日收盤后發布擬增持計劃,如葛洲壩、上海臨港、中金環境、格林美與交大昂立與山鷹紙業。

其次,多位銀行理財子公司、保險資管機構人士表示,看好A股市場的長期表現,大跌之后出現“黃金坑”機會,近兩日以加倉為主。

此外,北向資金等亦加速入市。Wind數據顯示,北向資金2月3日凈流入逾180億元后,4日又凈流入近50億元。 除北向資金持續抄底外,已有多家私募加倉。

對于后續市場走勢,機構亦紛紛看多。光大證券指出,從疫情發展的邏輯上看,整個社會還要度過春節返程高峰暴露期以及返程復工之后的交叉感染風險期,因此短期疫情可能還有波折。但是,經過2月3日的大幅下跌后,估值隱含的實際增速預期降至4-4.5%,我們認為業已明顯低估,建議長線資金當下即可買進。大跌之后的配置邏輯:買進價值,買進科技。

中原證券指出,當前疫情發展已經開始出現一定積極信號,未來10日或為本輪疫情高峰;3日A股悲觀預期已經初步釋放,而大跌后至見底時間間隔正在縮短,A股見底或已不遠;支持節前成長行情的基本面條件仍然成立,且疫情過后逆周期政策強度只增不減;疫情短期沖擊結束后,市場仍有望重新回歸基本面邏輯和成長行情。尤其是本輪沖擊后,A股前期估值上漲較多的成長股迎來一輪普跌,A股正迎來“黃金建倉期”。

西南證券認為,當前是市場布局的絕佳機會,新一輪慢牛行情正在徐徐展開。從行業上,有長線邏輯的醫藥、電子、計算機仍然值得布局,一些錯殺的優質標的,如深南電路、生益股份、滬電股份、兆易創新、順網科技、用友網絡、中科曙光、捷成股份、游族網絡等都值得關注。此外,各個行業龍頭,這次超跌反應過度的,也值得關注,如家電板塊的格力電器、地產行業的萬科A、化工板塊的萬華化學、華魯恒升、新能源領域的當升科技、建材領域的東方雨虹、機械領域的杰克股份、家居領域的江山歐派等,都值得關注。最后,受疫情影響較小的互聯網、線上購物等板塊,也值得階段性布局。

 


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