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機構調研關注在線教育與蘋果產業鏈
時間:2020-02-06 10:45 來源:證券時報 作者:未知 點擊:
機構調研腳步并未因疫情放慢,反而化危為機,馬不停蹄。透過A股鼠年開市前兩日(2月1日)至今(2月5日下午4時)的超20家上市公司機構調研情況,一份疫情下的上市公司眾生相浮出水面,有公司訂單大增,有公司短期承壓,有公司24小時內開了三場電話會議。
 
  24小時三場電話會議
 
 
  拓維信息是深市中小板一家上市公司,主營在線教育。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情之下,在線教育風生水起,因此公司也成為機構眼中的重點調研對象。
 
  證券時報·e公司記者注意到,2月3日15時至2月4日11時這不到24小時內,拓維信息先后舉行了三場電話會議,共接受了全國79家投資機構的集中調研,而2月4日晚19時30分,公司又舉行了一場電話會議,這場會議更是吸引了83家機構的集體參與。參與機構中,不乏景林、常春藤、泰康、高盛等知名資產管理公司。
 
  拓維信息在線教育業務發展情況乃機構關注焦點。公司表示,拓維信息聯合華為云打造了智慧教育云解決方案暨長沙市中小學生在線學習平臺,該平臺目前已在湖南、廣東、甘肅、四川、浙江、貴州、山東、云南等省重點推廣,超過1萬學校和200萬學生使用。本次疫情期間,公司已入圍湖北省在線學習名錄,并同步推進其他省份落地。
 
  齊心集團則因在線辦公概念備受機構青睞。2月2日、2月3日,公司分別舉行了電話會議,眾多機構參與。公司稱,總體看,因一季度為春節,歷來營收占比中最低,本次疫情對公司公司業務影響不大。另外,期間公司SaaS業務如云視頻推出了500端的免費服務,助力社會各行各業云端會議辦公,新注冊客戶和使用量較往年同期有數倍增長,等疫情結束后,部分用戶有望轉化為公司付費客戶。
 
  市場表現方面,拓維信息、齊心集團均已連續兩日漲停。
 
  華工科技影響可控
 
  華工科技位處湖北武漢,同時也是蘋果長期合作重點供應商、特斯拉陶瓷PTC芯片供應商,因此其受疫情影響情況備受關注。
 
  調研紀要顯示,2月2日,即開市前一日,華工科技接待了富國基金、九泰基金、華泰新產業基金、中國人壽資產、尚雅投資、躍馬資本等約200家機構的電話調研。
 
  據稱,截至2月1日,華工科技總員工8536人中確診1例在孝感員工,隔離治療情況良好,公司與其密切接觸者均無異常,4名員工疑似。總體而言,短期會影響公司在手訂單交付節奏,大概有4~7天影響,中長期看,大客戶訂單沒有受到影響,客戶需求能夠有效保障,影響可控。
 
  在調研紀要中,華工科技將蘋果公司稱為A公司。華工科技表示,A公司整個產業鏈供應鏈策略非常明確,一定會有2家以上綜合實力比較雄厚的企業做支撐。公司派有一個團隊一直在美國,且年前就有接近百名核心骨干員工一直在客戶現場支持A公司項目,同時從華東華南子公司就近抽調了資源支持。目前來看,A公司對公司非常信任,項目都在正常推進,公司也一直保持與A公司總部在前沿性產品開發項目方面的訂單份額優勢。
 
  另外,在供應鏈保障方面,華工科技已做好全面準備,如涉及核心芯片進口,前期已做好安排和布局,可有效保證供應鏈及時、安全,按照規劃保障生產交付。
 
  華工科技還回答了投資者關心的疫情對整個3C產業鏈影響的問題。公司表示,5G通訊基礎建設大節點是今年,5G相關業務的業務量增長帶動整個5G產業布局,已接近中期, 而5G最重要的應用5G手機2020年才是真正元年,去年只是試水。預計受疫情影響,整個5G拐點出現會推遲3~6個月,3C消費電子產業鏈基本60%~70%都在中國大陸,會有一定影響,中國品牌在國際市場比例可能降低一些。
 
  多家公司訂單大增
 
  危機往往也蘊含著機遇。本次疫情也如此,受疫情刺激,醫藥、醫療器械、食品等行業代表企業訂單呈顯著回升之勢,如三全食品、高德紅外、博雅生物、樂心醫療。
 
  三全食品2月2日接受近百家機構扎堆調研時表示,疫情期間家庭內就餐頻次提高,水餃面點等作為家庭備餐的作用凸顯,速凍食品需求量上升。從終端上看,部分地區部分終端門店速凍水餃和面點等產品出現了缺貨情況,經銷商及商超節前庫存消化較快,渠道庫存低于歷史同期,公司訂單量較同期有一定增長。
 
  樂心醫療日前接受機構調研時也透露,從疫情來看,通過專業醫療認證的醫療器械產品的需求是在增加的,公司作為健康IoT和智能健康整體解決方案的供應商,更多地看到了一些機會。
 
  另外,據了解,從專業角度看,在沒有特效藥的情況下,靜丙(靜注人免疫球蛋白)可作為新型冠狀病毒肺炎首選用藥,有數據顯示,感染者里面有98%出現了血清白蛋白降低,27%使用了靜丙,而SARS期間有部分大醫院醫生在診療過程中也使用了靜丙。
 
  博雅生物因生產靜丙相關產品而于2月1日、2月2日分別接待了上百家機構調研。公司表示,因為疫情目前國內靜丙緊缺,如果疫情持續時間過長,會導致靜丙供不應求,目前市場上靜丙存量不多,預計今年全國靜丙需求量較大,具體情況還要看后期疫情情況,公司靜丙產品終端價格暫時不會調整,后續遵循市場原則。
 
  不止于此,高德紅外測溫和熱成像技術一直屬行業前沿,2003年非典時期,國內主要交通樞紐、工礦企業中防疫測溫熱像儀95%使用的是其產品。公司表示,從國內需求的情況來看,未來紅外測溫儀的需求巨大,目前處于供不應求狀態,公司已制定了新投產的產品計劃,后續可以達到每天1000臺的產能。
 
  “宅經濟”異軍突起
 
  亦有部分公司借著今年特殊春節帶來的“宅經濟”,實現了線上業務的異軍突起,如三夫戶外、星期六。
 
  三夫戶外表示,新型冠狀病毒肺炎疫情發生后,應各地政府的防疫要求,目前暫停了部分業務,對經營帶來一定影響。但三夫電商綜合平臺搜索量急劇增長,消費者通過線上咨詢和采購產品的習慣進一步形成和增強。未來,公司將繼續加大網絡推廣力度,如重點拓展網紅帶貨等。
 
  星期六表示,春節期間公司主要主播粉絲量仍在增長,快遞目前也正逐步恢復。總體來看,直播電商將受益于疫情,由于其互動性更近似線下,優勢可以很好地發揮,能起到一定的替代作用,預計業務未來仍有增長空間,同時直播電商長期還承接了線下無法消化的商品,即使復工晚也不影響發展大趨勢。
 
  但不容忽視的是,也確實有不少企業短期將因疫情而承壓。武漢企業銳科激光2月2日接受機構調研時表示,原材料方面,目前公司庫存基本滿足一季度生產需要,產品發送方面,預計2月下旬開始正常供應,整體預計2月底公司可以完全恢復正常運營狀態。總體而言,公司2020年一季度經營情況預計受疫情延工影響有所承壓,但二季度會開始企穩改善。
 
  珠寶企業周大生也表示,珠寶行業長期發展的趨勢和人們婚慶以及裝扮自我的需求客觀存在,疫情只是暫時壓制了需求,待疫情過去,消費會反彈,公司對未來發展仍充滿信心。
 
  此外,水泥行業代表企業冀東水泥也對機構表示,此次疫情發生時間為市場傳統淡季,并且國家也進入了攻堅階段,因此目前疫情對公司建材產品沖擊不大。目前公司銷售正常,預計2月底、3月初市場開始恢復,3月份會恢復到正常需求。


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